فرایند سبدگردانی در یک نگاه
مدیریت ثروت افراد متناسب با استراتژی سرمایه‌گذاری و شرایط بازار صورت می‌گیرد. در این راستا فرآیند زیر تعریف شده است.
درخواست افتتاح سبد مشتری
مشتریان محترم جهت سرمایه گذاری در بازار بورس اوراق بهادار ضمن مطالعه شرایط ذکر شده در سایت شرکت تامین سرمایه کاردان در صورت تمایل به سرمایه گذاری از طریق ایجاد سبد اختصاصی سهام می توانند از طریق درخواست در سایت یا شماره تلفن های ذکر شده در سایت نسبت به درخواست مشاوره افتتاح سبد اقدام نمایند.
انجام مشاوره سرمایه‌گذاری
در این قسمت ضمن برگزاری جلسات حضوری نسبت به منویات سرمایه‌گذاران و هدف آنان از تشکیل سبد بحث و بررسی می‌شود. در این جلسات ضمن ارائه توضیح نسبت به ماهیت سرمایه‌گذاری در هر یک از طبقات دارائی، هدف مشتریان مورد نقد قرار گرفته و متناسب با نیاز آن‌ها اهداف سرمایه‌گذاری تعیین می‌گردد. تعیین اهداف مشتریان زمینه-ساز تهیه بیانیه سیاست سرمایه‌گذاری می‌باشد.
