فرایند سبدگردانی در یک نگاه
مدیریت ثروت افراد متناسب با استراتژی سرمایه‌گذاری و شرایط بازار صورت می‌گیرد. در این راستا فرآیند زیر تعریف شده است.
درخواست افتتاح سبد مشتری
مشتریان محترم جهت سرمایه گذاری در بازار بورس اوراق بهادار ضمن مطالعه شرایط ذکر شده در سایت شرکت تامین سرمایه کاردان در صورت تمایل به سرمایه گذاری از طریق ایجاد سبد اختصاصی سهام می توانند از طریق درخواست در سایت یا شماره تلفن های ذکر شده در سایت نسبت به درخواست مشاوره افتتاح سبد اقدام نمایند.
انجام مشاوره سرمایه‌گذاری
در این قسمت ضمن برگزاری جلسات حضوری نسبت به منویات سرمایه‌گذاران و هدف آنان از تشکیل سبد بحث و بررسی می‌شود. در این جلسات ضمن ارائه توضیح نسبت به ماهیت سرمایه‌گذاری در هر یک از طبقات دارائی، هدف مشتریان مورد نقد قرار گرفته و متناسب با نیاز آن‌ها اهداف سرمایه‌گذاری تعیین می‌گردد. تعیین اهداف مشتریان زمینه-ساز تهیه بیانیه سیاست سرمایه‌گذاری می‌باشد.
تکمیل فرم سنجش ریسک
در این مرحله براساس چارچوب سنجش ریسک تعیین شده سوالاتی درخصوص میزان تحمل ریسک، میزان بازدهی مورد انتظار، بازه ی زمانی مدنظر مشتری جهت سرمایه گذاری و … به جهت تعیین نحوه ی سرمایه گذاری اختصاصی و بهینه نمودن این سرمایه گذاری با محدودیت ها و تمایلات مشتری صورت می پذیرد.
تکمیل قرارداد و سایر فرم‌ها
در این مرحله قراداد شرکت تامین سرمایه کاردان و مشتریان و سایر فرم‌های مورد نیاز سارمان بورس و سبدگردانی کاردان به منظور تکمیل مدارک مورد نیاز در اختیار مشتری قرار می گیرد تا پس از مطالعه و تایید مطالب ذکر شده به بایگانی شرکت تامین سرمایه کاردان منتقل گردد.
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار
براساس بیانیه ریسک و تمایلات سرمایه‌گذاری مشتری که در مراحل قبل به تفاهم رسیده شد و همچنین شرایط کلی بازار سرمایه و اقتصاد، تیم تحلیلی سبدگردانی به سرمایه گذاری وجوه مشتری در هرکدام از دارایی های قابل معامله به نحوی که حداکثر منافع مشتری طبق شرایط قراداد را تامین نمایند، اقدام می نماید.
ارائه گزارش عملکرد
پس از تکمیل فرایندهای افتتاح کد سبدگردانی و شروع سرمایه گذاری توسط تیم سبدگردانی، مشتریان سبد می توانند از طریق پرتال اختصاصی که در اختیارشان قرار می گیرد نسبت به رصد وضعیت پرتفوی خود و کسب اطلاع از ارزش روز آن اقدام نمایند. همچنین شرکت تامین سرمایه کاردان بولتن و گزارشات ماهانه سبد اختصاصی را نیز برای مشتریان از طریق مجاری ارتباطی ذکر شده در قرارداد ارسال خواهد نمود.
ثبت نام غیرحضوری
سرمایه گذاران محترم، جهت درخواست ثبت نام در خصوص ایجاد کد سبد اختصاصی به لینک زیر مراجعه فرمایید. https://kardanwebsite.rhpco.ir